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Dienstleistungen


Das Richtige richtig tun.
Wählen Sie aus unseren Dienstleistungen:

Mandatsleitung

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- Projektierung der zu versichernden Risiken
- Marktvergleich der Lösungen
- Abschlussabwicklung und Administration
- Schadenregulierung und Knowhow-Transfer
- Reporting und periodische Überprüfung
nach
Vereinbarung​​​​​​​

Bedarfsabklärungen

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- Analyse des Versicherungsbedarfs
- Projektierung
- Ausschreibungen zur Optimierung
- Vertragsanpassungen und Korrespondenz
- Versicherungsordner mit  Online-Zugang
ab 
CHF 350.-
Care-Management
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- genaue Analyse der Schadenunterlagen
- Fallabhängige Expertise (Komplexschäden)
- klare Mandanten-Interessenvertretung 
- Professionelle Begleitung für gute Ergebnisse
- Periodisches Reporting​
ab
CHF 650.-
Pensionsplanung
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 -Einholen der AHV (IK) Eintragungen
- Zusammenzug bestehender Leistungen
- Erstellung Vorsorge-Analyse, Pensionsplan
- Bericht mit Empfehlungen
- Versicherungsordner erstellen​
ab
CHF 500.-



Weiterbildungskurse:
Pensionskasse verstehen
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- Das Wissen auf den neusten Stand bringen
- Begriffe, Wesen u. Funktion einfach erklärt 
- Fachliche Weiterbildung Pensionskasse
- Erhalt von Kurs-Attest nach Abschluss

CHF 150.-
pro Person
​​​​​​​(exkl. MWST)
max. 10 Kursteilnehmer
Pensionskasse & Sozialversicherungen
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- Kurz- Repetition der Sozialversicherungen
- Zusammenspiel der Leistungen verstehen 
- Eigenes Fazit ziehen können
- Pensionskassen - Mechanik verstehen
- Wirkungsweise der Parameter erkennen
- Erhalt von Kurs-Attest nach Abschluss

CHF 190.-
pro Person
​​​​​​​(exkl. MWST)
max. 10 Kursteilnehmer